投資家の意見が一致することはあまりありませんが、市場で利益を得るには、一連のルールに基づいて構築された確固たる戦略が必要だということには同意しています。 あなたが投資家になったばかりの頃を思い出してみてください。 多くの人がそうであるように、あなたは市場についてほとんど何も知らないまま飛び込んだはずです。
自分なりに慎重に作り上げた一連の投資ルールを持っていないのであれば、今こそそれを実行する時であり、投資キャリアで成功を収めた人たちに尋ねるのが一番です。
Key Takeaways
- 成功した投資家には共通点がある-彼らはルールを持っている。
- ウォーレン・バフェットなどの著名な投資家は、株価を見る前にファンダメンタルズと経営の質を重視せよと言っています。
- 他の主要投資家は、優位性があるときには大きく賭けろ、常に先見性を持てとアドバイスします。
1. このような状況下において、「投資家」は「投資家」であることを自覚し、「投資家」であることを自覚し、「投資家」であることを自覚し、「投資家」であることを自覚し、「投資家」であることを自覚し、「投資家」であることを自覚する。 世界の資本市場を毎日解説し、毎朝、世界中のヘッジファンド、証券会社、投資信託、穀物商社に配信している。 ガートマンはまた、熟練したトレーダーであり、金融ネットワークに頻繁にゲスト出演している。
「勝ちトレードには我慢し、負けトレードには大いに焦れ。 損失が少なく、利益が多い限り、30％しか正しくなくても、取引や投資で大金を稼ぐことは十分に可能であることを忘れてはならない。” -デニス・ガートマン
「勝ちトレードには我慢し、負けトレードには大いに焦れ。 損失が少なく、利益が多い限り、30％しか正しくなくても、取引や投資で大金を稼ぐことは十分に可能であることを忘れてはならない。” -デニス・ガートマン
彼の上記のルールは、若い投資家が犯す多くの間違いに対処しています。 まず、利益が出た瞬間に売らず、勝ちトレードを継続させること。 第二に、負けトレードを逃がさないこと。
ガートマンが指摘するように、ほとんどの場合、正しいことをする必要はないのです。 それよりも大切なのは、勝ちトレードを走らせ、負けトレードから素早く抜け出すことです。 このルールに従えば、勝ちトレードで儲けたお金は負けトレードをはるかに上回ることになります。
2. ウォーレン・バフェット
ウォーレン・バフェットは、歴史上最も成功した投資家であると広く考えられています。 そのため、このような「曖昧さ」があるのです。 バフェットが語れば、世界の市場は彼の言葉に基づいて動く。
“素晴らしい価格で公正な会社を買うより、公正な価格で素晴らしい会社を買う方がはるかに良い。” -ウォーレン・バフェット
バフェットは、多弁な教師としても知られています。 彼の会社であるバークシャー・ハサウェイの投資家への年次書簡は、最も大きく、最も有名な大学のファイナンスの授業で使われています。
バフェットは、企業を評価する際に2つの重要なアドバイスをしています。 まず、会社の質を見ること、次に価格を見ることです。 企業の質を見るには、財務諸表を読み、電話会議に耳を傾け、経営陣を吟味することが必要です。
企業の品質が良くない場合、価格が安いからといって買ってはいけない。 バーゲンビンの会社はバーゲンビンの結果を生むことが多い。
3.ビル・グロス。
ビル・グロスは、PIMCOの共同創設者です。 世界最大級の債券ファンド「PIMCOトータルリターン・ファンド」を運用し、同社の最高投資責任者を務めた後、2014年に退社しました。
グロスのルールはポートフォリオ運用に重点を置いています。
「特定の銘柄が本当に好きかどうか？ ポートフォリオの10％ほどをそれに投入する。 そのアイデアを大切にする。 良いアイデアは意味のない忘却の彼方へと分散させてはならない。” -ビル・グロス
若い投資家の多くが知っている普遍的なルールは、分散投資、つまり、投資資金のすべてを一つの名義につぎ込まないということです。
マーケットで儲けるには、徹底的なリサーチに基づいてチャンスをつかむことでもあります。 このような場合、「己の信念を貫く」ことが重要です。 サウジアラビア出身の投資家で、キングダム・ホールディング・カンパニーを設立した後、1990年代前半にシティグループ（C）の前身であるシティコープに大きな賭けをし、同行の筆頭株主となった
それに加えて、ツイッター（TWTR）やスナップ（SNAP）にも投資している。
「私はロングテラーだ。 売り手ではない。” -アルワリード・ビン・タラル王子
他の人が売ったとき、特に1990年代後半にシティが大きな圧力を受けたとき、アルワリード・ビン・タラル王子は、多くの最高の投資家が富を蓄積するために行うことを行いました：彼らの投資を保持することです。 強い信念を持ち、研究を重ねた投資家は、長期的に保有することができ、不安定な市場環境を乗り切ることができる。 カール・アイカーン：警戒せよ
カール・アイカーンは活動的な投資家で、現代の企業襲撃者であり、企業の株を大量に買い、株主価値を高めるために議決権を得ようとする。
“You learn in this business… If you want a friend, get a dog.” (このビジネスで学ぶのは、友達が欲しければ、犬を飼うことだ)。 -カール・アイカーン
アイカーンは長年にわたってかなりの数の敵を作ってきましたが、投資家は彼のアドバイスを対人関係という観点から厳密に受け止めるべきではないでしょう。 投資の過去において、記事を読んだり、ニュースを見たり、信頼できる友人から次の注目株についての情報を得たりして、何度損をしたことか。
行動すべきアドバイスはただ一つです。 信頼できる情報源から得た事実（意見ではない）に基づき、自分自身の徹底的な調査を行うことです。 他のアドバイスを検討し、検証することはできますが、それがお金をコミットする唯一の理由であってはなりません。
6. また、”崖っぷち “と呼ばれることもあるようですが、”崖っぷち “は “崖っぷち “ではなく、”崖っぷち “です。 投資のチャンスなのです。” -カルロス・スリム
成功する投資家は、今何が起こっているかを見ていない。 その代わり、企業や経済全体の勢いや競合他社との関係を研究することで、後に起こることに備えて今投資するのだ。 8514>
今を見たり、すでに短期的な利益を得た投資の流行に乗ろうとすると、おそらく大きな動きを見逃してしまうでしょう。 次の大きな勝者を見つけようとしますが、常に安定した成長の長い実績を持つ優れた企業でポートフォリオを固定します。
The Bottom Line
成功した投資家とその経験からは、学ぶことがたくさんあります。 これらの投資家はそれぞれ、市場の学習者であると同時に、指導者であることでも知られています。 これらのルールを適用し始め、心がそうではないと言うときでも、それに従うことを約束すれば、市場でうまくいくはずです。