La pénurie actuelle de semi-conducteurs ne touche pas seulement les grandes entreprises technologiques comme AMD, Intel et Nvidia. Selon plusieurs constructeurs automobiles, les problèmes généraux de fabrication qui frappent l’industrie ralentissent maintenant de manière significative la production de véhicules.
« C’est absolument un problème industriel », a déclaré à l’AP le porte-parole de Toyota, Scott Vazin. « Nous évaluons la contrainte d’approvisionnement en semi-conducteurs et développons des contre-mesures pour minimiser l’impact sur la production. »
Ceci est distinct des problèmes liés au COVID qui ont poussé les constructeurs automobiles à immobiliser des installations tout au long de 2020, et cela crée des contraintes pour les entreprises qui tentent de remettre les usines en marche. Toyota a ralenti la production de la Tundra, Ford a interrompu la production de son usine de Louisville, Fiat Chrysler a fermé temporairement certaines usines et Volkswagen a annoncé qu’elle était confrontée à des pénuries de composants et pourrait ralentir la production pour cette raison. Nissan n’a pas connu de problèmes aux États-Unis, mais sa production japonaise a été ralentie.
Le problème semble être le timing. Lorsque la demande de l’industrie automobile a chuté, les fonderies ont pivoté pour attribuer la capacité nouvellement libérée à d’autres entreprises. Aujourd’hui, avec la reprise des ventes de voitures plus rapide que prévu, les fabricants veulent recommencer à construire plus de produits – et l’industrie des semi-conducteurs est toujours en pleine effervescence. Dans certains cas, les constructeurs automobiles ralentissent la production des véhicules qui se vendent moins bien et destinent davantage de puces aux véhicules haut de gamme tels que les camionnettes et les SUV. Cela implique que l’épidémie pourrait accélérer l’évolution en cours aux États-Unis vers les SUV et l’abandon des berlines de tourisme.
Une question majeure de tout cela est de savoir comment l’industrie des semi-conducteurs pourrait changer après 2020. Les usines et les fonderies modernes ont passé des décennies à mettre l’accent sur la fabrication allégée et juste à temps, et le résultat a été une chaîne d’approvisionnement qui n’est pas particulièrement bien adaptée pour absorber les hausses soudaines de la demande. Le problème de l’intégration de la résilience dans la chaîne de fabrication des semi-conducteurs réside en partie dans le fait que les fonderies ont généralement des coûts fixes élevés, en raison de la nécessité de maintenir l’usine dans un état de fonctionnement optimal, que l’on fabrique ou non quelque chose dans l’installation. Selon certains rapports, les retards de production qui frappent la plupart des équipements grand public haut de gamme sont dus à une pénurie d’ABF (Ajinmoto Build-up Film), une résine utilisée dans la production de microprocesseurs. La situation en 2020 est la version à grande échelle, à l’échelle de l’industrie, de ce qui est arrivé à l’industrie des disques durs lors des inondations en Thaïlande il y a près de dix ans. À l’époque, de multiples entreprises n’ont pas été en mesure d’expédier des disques durs parce que les roulements à billes sont soudainement devenus très difficiles à approvisionner.
Partie de la raison pour laquelle les pénuries de COVID-19 donnent un coup de pied à tout le monde, c’est que le marché du matériel 200mm était sous pression, même avant la pandémie. Un pourcentage important de l’IdO, de l’automobile, de la 5G et du silicium de conduite autonome est construit sur d’anciennes tranches de 200 mm, d’anciens nœuds de processus, ou les deux. Au lieu de se tarir comme prévu initialement, la demande de 200 mm a en fait augmenté ces dernières années. COVID-19 a exercé une pression supplémentaire sur ces lignes de production en même temps qu’il a exercé une pression sur les installations de production de tout le monde également.
Il faudra attendre bien après 2021 avant de voir ces pénuries s’installer, et honnêtement, cela pourrait prendre jusqu’en 2022. L’un des problèmes de l’industrie des semi-conducteurs est qu’elle ne peut pas pivoter pour répondre aux chocs du marché à court terme. Même si GlobalFoundries avait des lignes 7nm vides, il n’y a aucun moyen de porter rapidement des produits de TSMC ou Samsung pour les utiliser. Même si TSMC avait commencé à construire une nouvelle fonderie massive le jour où la pandémie a été découverte en Chine, il aurait fallu attendre encore quelques années avant que l’usine soit prête à expédier du matériel. Dans d’autres contextes, nous pourrions dire que la pandémie a mis en évidence le problème de la dépendance à l’égard de seulement 1 ou 2 fonderies, mais la vérité est que les entreprises ont été chassées du modèle IDM en raison de la hausse inexorable des coûts de fabrication, tandis que les fonderies ont été écartées de l’avant-garde pour la même raison. Disposer d’une capacité de réserve à la fonderie B ne sert à rien s’il faut 6 à 12 mois pour porter une conception à la méthode de production différente.
Le marché du 200 mm va rester tendu pendant des mois, si ce n’est les prochaines années, et alors que le marché automobile va probablement se redresser à mesure que le marché informatique se refroidit, il ne sera pas surprenant que les pénuries durent au-delà de mars – avril 2021.
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