El paper trading es igual que el trading normal. La diferencia clave es que usted no opera con dinero cuando está operando con papel. Una operación sobre papel es una operación simulada que los inversores utilizan para practicar la compra y venta de acciones sin el riesgo de perder dinero. Las plataformas de paper trading de hoy en día son casi idénticas a las plataformas de trading reales.
¿Y si le dijera que hay una forma de desarrollar sus habilidades como trader sin arriesgar dinero real?
Hay una forma, y se llama paper trading.
El paper trading es un método para probar virtualmente configuraciones y estrategias sin arriesgar dinero real. Puede ser una gran manera de desarrollar habilidades y ganar confianza antes de cambiar a la negociación en vivo.
Aquí está un manual completo sobre el comercio de papel – beneficios, inconvenientes, simuladores, y cómo usarlo.
¿Qué es el comercio de papel?
¿Qué es el comercio de papel en el mercado de valores? La negociación simulada.
En la superficie, la negociación con papel es igual que la negociación normal: se eligen las acciones, se colocan las órdenes y se observa cómo se desarrolla todo.
La diferencia clave es que no se negocia con dinero cuando se negocia con papel. La transacción es completamente virtual. Ningún dinero real entra o sale de su cuenta como resultado del paper trading.
Técnicamente podría practicar el paper trading utilizando el periódico y un lápiz y papel – por eso se llama «paper trading». Las plataformas de negociación simuladas facilitan las operaciones con papel.
Las plataformas de negociación con papel de hoy en día tienen un aspecto y un tacto casi idénticos a los de las plataformas de negociación reales. Por lo tanto, se puede obtener la sensación de ejecutar una operación. No es todo lo mismo que un comercio real … pero más en eso en un poco.
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¿Qué es una cuenta de trading virtual?
Una cuenta de trading virtual es la «cuenta» que abre en un simulador o plataforma de trading en papel. Más sobre estos en breve…
La cuenta virtual viene con un saldo de dinero virtual para operar. La cantidad varía según la plataforma. Puede empezar con 500.000 dólares o incluso 1 millón de dólares.
O puede elegir el tamaño de su cuenta inicial. Es más realista configurar una cuenta similar a aquella con la que operará en los mercados reales.
Ventajas del Paper Trading
Una de las ventajas es que puede probar el trading sin arriesgar capital. ¿Eres nuevo en el mundo del trading y no estás preparado para arriesgar tu dinero ganado en el mercado? El paper trading es una gran opción.
Pero no es sólo para los novatos. Los operadores experimentados pueden utilizarlo para probar ideas y nuevas estrategias. Sin riesgo alguno.
La clave es tratar las operaciones en papel como si fueran dinero real. Así que cuando se transfiere a una cuenta real, se adhiere a las mismas reglas y configuraciones que funcionaron para usted con el comercio de papel.
Desventajas del comercio de papel
Esta es la mayor desventaja del comercio de papel: hay poca o ninguna emoción en el comercio. Es diferente cuando hay dinero real en juego.
Controlar las emociones en el mercado es difícil. Hay muchos pensamientos que pasan por tu cabeza mientras estás en una operación. Algunos operadores nuevos dicen que empiezan a temblar y a sudar cuando están en una operación…
Puedes ser el mejor operador de papel del mundo, pero cuando se trata de operar con dinero real, puedes apestar. Especialmente si no puedes mantener tus emociones bajo control.
Digo esto a menudo… «Si sólo te centras en el dinero, tienes la mentalidad equivocada».
Puede afectar a tus decisiones. Puede que vendas demasiado pronto, y la operación hubiera funcionado tal y como habías planeado. O tal vez mantenga una operación perdedora durante demasiado tiempo porque no quiere perder dinero.
En las operaciones sobre papel, es más fácil centrarse en la configuración y ceñirse a su plan. En el fondo, sabes que no es real. La parte difícil es recordarlo cuando hay dinero real en juego.
¿Por qué debería practicar el trading con papel?
Muchos operadores nuevos se burlan del concepto de trading virtual. Si no vas a ganar dinero, ¿por qué molestarse con el comercio de papel?
Pero de nuevo, esa es la mentalidad equivocada. Hay muchas razones por las que vale la pena invertir en papel…
Ponga los pies en polvorosa
Para los nuevos operadores, todo el proceso de elegir acciones y ejecutar operaciones puede ser abrumador. Hay mucho que considerar, y el ritmo es rápido.
Incluso si usted estudia mis videos y lecciones, una vez que realmente comienza a operar, todavía hay una gran curva de aprendizaje. Se necesita tiempo para acostumbrarse a estar en el mercado.
Una vez que aprenda los fundamentos del mercado, cómo investigar y rastrear los patrones de las acciones, y entienda cómo ejecutar bien las operaciones, el comercio de papel puede ser un gran trampolín para el comercio en vivo.
El comercio de papel le ofrece la oportunidad de poner en práctica lo que ha aprendido. Podrá aplicar sus conocimientos utilizando escenarios de negociación realistas.
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Ahorre su dinero
Es cierto que el paper trading no implica dinero real. Así que no ganará nada con sus esfuerzos. Pero tampoco perderá dinero.
Todos los operadores pierden dinero. Pero esas pérdidas pueden ser enormes al principio. Sólo se necesita tiempo para aprender cómo funciona todo. Por eso siempre sugiero tomar posiciones pequeñas, especialmente al principio. Gane experiencia y aprenda el proceso antes de aumentar la escala.
Pruebe nuevas configuraciones
Tiene que encontrar su propia forma de elegir las acciones y ejecutar las operaciones.
Mantener un diario de operaciones puede ayudarle a descubrir y perfeccionar las configuraciones que funcionan. Pero a veces es necesario probar algo nuevo. El mercado cambiará y es posible que sus antiguas configuraciones ya no funcionen.
Pruebe nuevas configuraciones o estrategias a través de las operaciones en papel. Nunca piense que una estrategia siempre va a funcionar. Usted tiene que refinar constantemente sobre la base de lo que está sucediendo en el mercado ahora.
Operación sobre papel para probar los tipos de órdenes y las condiciones del mercado
Usted necesita familiarizarse con los diferentes tipos de órdenes.
Los tipos de órdenes incluyen stop-loss, límite y órdenes de mercado. Consulte este artículo para obtener más detalles sobre los diferentes tipos de órdenes.
En las operaciones sobre papel, al igual que en las operaciones reales, tendrá que elegir la orden correcta que se adapte a las condiciones del mercado y a su tolerancia al riesgo y estilo de negociación personales.
Operaciones en vivo frente a operaciones sobre papel
Las operaciones sobre papel son un poco como operar con ruedas de entrenamiento. Puede ser útil al principio… Pero llegará un momento en el que tendrá que quitarse las ruedas de entrenamiento y montar por su cuenta.
Como el trading en papel no implica dinero real, no se obtiene la experiencia completa de riesgo/recompensa como en el trading. No existe un riesgo real, por lo que puede desarrollar una sensación de seguridad distorsionada.
La negociación sobre papel es una gran herramienta, pero tenga cuidado de utilizarla demasiado tiempo antes de pasar a la negociación en vivo. O utilícela con moderación mientras prueba nuevos métodos de trading.
La psicología del paper trading
La psicología del paper trading puede ser complicada. Por un lado, puede ayudarle a ponerse al día y ganar confianza como trader.
Sin embargo, siempre habrá una parte de usted que sabe que no es dinero real.
Así que puede parecer frío como un pepino mientras opera con papel. Luego, cuando entras en una operación real, puedes empezar a actuar de forma irracional o por emoción. Cuando se trata de dinero real, las emociones pueden intervenir.
Esta es una de las razones por las que sugiero no operar en papel durante demasiado tiempo. Y una vez que se ponga en marcha, mantenga sus posiciones pequeñas.
Esté preparado para tomar tamaños de posición más pequeños y siga la regla #1: corte las pérdidas rápidamente. Mantenga sus pérdidas pequeñas.
Todo es cuestión de experiencia. Puede que no gane mucho con operaciones pequeñas, pero puede aprender mucho sobre su tolerancia personal al riesgo. Además, puede minimizar las pérdidas y comprender mejor la psicología del trading.
Cómo empezar a operar con papel
El trading con papel es hoy más fácil que nunca. Esto es lo que necesita saber para empezar.
Cómo crear una cuenta de paper trading
Crear una cuenta de paper trading es fácil. Múltiples sitios web y plataformas ofrecen el comercio de papel, ya sea de forma gratuita o como parte de sus servicios. Los sitios suelen requerir información básica y que se cree una cuenta con ellos.
Simuladores financieros
Los simuladores financieros imitan el mercado real. Te dan dinero falso para practicar la compra y venta de acciones y opciones. Estos simuladores se basan en los movimientos reales del mercado. Algunos simuladores son en tiempo real y otros tienen un retardo de tiempo.
Simuladores de fantasía
Probablemente estés familiarizado con los deportes de fantasía en los que eliges e intercambias jugadores. Este es un ejemplo de simulador de fantasía. No es real y normalmente cobran a los usuarios por utilizarlos.
Elegir un simulador de trading en papel
Hay unas cuantas opciones de simuladores de trading en papel. Algunos están integrados con una cuenta de corretaje como una forma de probar sus plataformas. Otros son sólo plataformas desarrolladas para la elaboración de gráficos y herramientas. Usted todavía tendrá que ejecutar operaciones reales a través de su corredor … cuando esté listo para eso.
En primer lugar, debo señalar que no estoy de ninguna manera afiliada a estas empresas o desarrolladores – excepto StocksToTrade, que ayudé a diseñar.
Aquí están algunos de los grandes simuladores…
StocksToTrade
Personalmente, creo que el módulo de comercio de papel en StocksToTrade es el mejor. Fue creado por traders para traders. En mi opinión, tiene una plataforma fácil de usar.
Divulgación completa: con orgullo ayudé a desarrollar la plataforma StocksToTrade.
Pasamos por muchas pruebas para diseñar este programa. Es útil utilizar las herramientas analíticas en conjunto con el programa de comercio en papel. Esto puede ayudarle a prepararse para el comercio en vivo – profundizar en la investigación y la ejecución de las operaciones sobre la base de su análisis cuidadoso.
También puede crear varias cuentas. En cada cuenta, puede cambiar la cantidad de su capital. Esto le permite probar diferentes estrategias, ya sea con una cuenta pequeña o grande.
También puede cambiar las comisiones. Así que puede probar una estructura de comisiones basada en una base por acción o una comisión fija. O tal vez utilice un corredor sin comisiones. Estas opciones ayudan a hacer más real la experiencia del comercio en papel.
TradingView
TradingView es una plataforma de gráficos y análisis. Tiene diferentes niveles de precios en función de sus necesidades. TradingView se describe a sí mismo como «fácil e intuitivo para los principiantes, y lo suficientemente potente para los chartistas avanzados».
Incluye datos en tiempo real y software de gráficos, y no requiere ninguna instalación de software.
Esta red también incluye un módulo de comercio de papel, para que pueda aprender antes de arriesgar dinero real. Cuando esté listo, puede abrir una cuenta con los corredores admitidos, que se conecta a su cuenta de TradingView.
TD Ameritrade
TD Ameritrade es una gran empresa financiera que ofrece una variedad de servicios diferentes. Su plataforma de trading Thinkorswim cuenta con herramientas y recursos a los que puedes acceder desde tu ordenador de sobremesa o dispositivo móvil.
Aunque puedes utilizar Thinkorswim para operar en directo, la plataforma también ofrece la posibilidad de operar en papel a través de su módulo ‘paper money’.
Webull
Webull es un broker de descuento con cero comisiones y cero depósitos mínimos. También ofrece un simulador de trading en papel gratuito. Una cuenta de trading en papel de Webull comienza con 1 millón de dólares en efectivo virtual.
La mayoría de la gente no abrirá una cuenta de trading real con un millón de dólares… Así que trate de operar sólo con la cantidad que tendría en su cuenta real.
Recuerde, la idea es mantener el trading en papel tan cerca de la realidad como sea posible. Usted quiere datos reales sobre operaciones realistas. Su función de negociación sobre papel es gratuita si se registra en una cuenta.
E-Trade
E-Trade no ofrece una cuenta de negociación sobre papel de demostración gratuita. Pero puede operar en papel en E-Trade si tiene una cuenta. Puede alternar entre su cuenta de efectivo y su cuenta de paper trading en cualquier momento.
No es ideal si no tiene el dinero para financiar una cuenta todavía.
TradeStation
TradeStation paper trading está disponible para los clientes. Pero, de nuevo, se necesita una cuenta con fondos para tener acceso a ella, y eso incluye el pago de comisiones en esa cuenta.
Eso puede disuadir a los comerciantes más nuevos. No se puede probar la plataforma sin poner dinero en una cuenta primero.
Fidelity
Fidelity ofrece una función de demostración en su plataforma Active Trader Pro. Pero utiliza datos retrasados. Eso es un problema si ya observas el mercado en tiempo real.
Es un poco como hacer trampa… Realmente no puedes volver atrás y probar una operación si ya sabes cómo va a funcionar.
Robinhood
Robinhood no ofrece una plataforma de negociación en papel o una opción de cuenta. Eso realmente no me sorprende. Es un corredor de descuento profundo con servicios y herramientas mínimas.
En cuanto a las opciones de comercio de papel mencionadas anteriormente que ofrecen una aplicación de comercio de papel … conocer las limitaciones. Si usted planea el comercio del día basado principalmente en los técnicos, el uso de una aplicación puede no ser ideal. Las aplicaciones pueden no darle datos comerciales precisos, y eso puede hundir las operaciones. Entonces, ¿qué sentido tiene?
Ejecutar operaciones diarias es muy diferente si se utiliza un ordenador portátil con gráficos, datos en tiempo real y Nivel 2.
Crear una cartera de operaciones en papel
Con el comercio en papel, puede abrir una cuenta y montar una cartera. Comience por establecer un saldo antes de investigar las acciones potenciales para operar.
Dependiendo de la plataforma, es posible que tenga que responder a algunas preguntas más o adaptar algunos ajustes de la cuenta. Independientemente de la plataforma, no debería tardar mucho en empezar.
Mis consejos para operar con papel
Antes de empezar a ejecutar operaciones con papel, tenga en cuenta estos consejos…
Sea lo más realista posible con las operaciones con papel
Esto es importante: sea lo más realista posible con su cuenta de operaciones con papel. De lo contrario, no le servirá de mucho.
Cuando configure su cuenta de trading en papel, puede establecer su saldo en cualquier número que desee. Así que elija una cantidad que se acerque a lo que tendrá para ejecutar operaciones en vivo.
Sólo porque pueda configurar una cuenta de operaciones en papel con un saldo de 200 mil dólares no significa que deba hacerlo.
En todo caso, reforzará la idea de que las operaciones en papel son «dinero para jugar». Puede impedirle hacer un progreso significativo con el ejercicio. Puede hacerte sentir que eres capaz de tomar posiciones ridículas, a diferencia de las que tomarías en la vida real.
Por ejemplo: Si tiene 4.000 dólares para operar, configure su cuenta de operaciones en papel con 4.000 dólares. Si tiene 25.000 dólares para operar, configure su cuenta de operaciones en papel con 25.000 dólares. ¿Entendido?
Además, sea realista en su enfoque de las operaciones. Busque los tipos de operaciones que abordaría como operador en vivo.
Sí, puede probar una variedad de métodos. Pero a medida que siga sus operaciones y vea lo que funciona, redoble los enfoques que le sirvan mejor.
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Registre y haga un seguimiento de sus resultados
Llevar un diario de operaciones es una forma inteligente de hacer un seguimiento de las configuraciones que funcionan. Esto le ayuda a refinar sus métodos. Usted quiere centrarse y mejorar lo que realmente puede funcionar.
Pero no espere hasta que esté operando en vivo para registrar sus resultados. Hágalo parte de su rutina cuando empiece a operar en papel. Es una buena manera de desarrollar un buen hábito. Y verá el beneficio de revisar sus operaciones pasadas desde el principio.
Recuerde, las operaciones sobre papel son más beneficiosas cuando las trata lo más parecido posible a las operaciones en vivo.
Así que asegúrese de tomar nota de todo lo que pueda…
- Sus puntos de entrada y salida
- Cuántas acciones compró
- Por qué decidió comprar la acción
- La relación riesgo/recompensa
- Cómo fue la operación
- Qué aprendió
También puede anotar los errores, su estado de ánimo, la hora del día o lo que hizo bien. Todo ello puede ayudarle a mejorar con el tiempo.
Analice sus operaciones anteriores (exitosas y no exitosas)
Lleve su diario de operaciones un paso más allá: analice los resultados. Cuando analiza sus datos, incluso las operaciones en papel, puede aprender mucho sobre su forma de operar. Por ejemplo, si intenta jugar a los pánicos matutinos con una configuración de venta en corto (como ésta) pero sus resultados no son satisfactorios, es hora de cambiar. Examine sus métodos, mejore su configuración, o vaya a los libros y estudie más.
Descubra qué está fallando en sus operaciones para poder solucionar el problema. Por ejemplo, tal vez descubra que no entiende el proceso de negociación lo suficientemente bien. Probablemente es el momento de revisar algunas de mis guías de estudio y seminarios web. Recuerde, la educación es la clave para ser un trader autosuficiente y adaptable.
Cuando identifique dónde tiene dificultades, haga una lista de lo que puede hacer para mejorar. Establecer objetivos específicos ofrece mejores resultados.
Enfóquese en el desarrollo de su confianza en el trading
Este es uno de mis consejos clave para el trading en papel: utilícelo como una herramienta para desarrollar la confianza para el trading en vivo.
El trading en papel puede convertirse en una muleta. Puede utilizarlo como excusa para no operar en vivo. Poner dinero real en juego da miedo. Es desalentador dar el salto al comercio en vivo. Pero en algún momento, tienes que dar el salto.
El trading en papel es genial para los nuevos operadores. No hay manera de que usted gane cada vez en el comercio. Pero con la práctica, puede entender mejor las diferentes configuraciones.
Se familiariza con el proceso de hacer una operación y tiene la oportunidad de poner en práctica su investigación.
Puede ser estimulante ver que una operación en papel va bien – incluso si no está ganando dinero. Utilice esta experiencia para ayudarle a aumentar su confianza.
Recuerde: Hay diferencias entre el comercio de papel y el comercio real
Este es otro consejo clave … el comercio de papel es diferente del comercio en vivo.
Puede hacerlo más realista, pero no hay dinero real en la línea. Es más fácil mantener la cabeza nivelada en tus operaciones.
Esto puede adormecerte y hacerte pensar que el trading no es gran cosa. No estará preparado para las emociones del comercio en vivo. Y cuando hay dinero real en juego, las emociones surgen sin duda.
Utilice el paper trading como lo que es: una herramienta y un ejercicio.
Hay otra diferencia crucial entre el paper trading y el live trading: la liquidez. Cuando se opera con papel, siempre hay acciones disponibles. Su entrada y salida son sencillas.
Este no es el caso en los mercados reales. Es posible que no pueda comprar o vender al precio que desee cuando quiera. Puedes perder operaciones o quedarte atascado en ellas. Eso le ocurre a todos los operadores. Tenga esto en cuenta mientras aprende a operar.
Ejemplo de operaciones sobre papel
Aquí tiene un ejemplo de por qué las operaciones sobre papel no funcionan si no es realista…
Supongamos que compra la acción XYZ. Está cotizando a 1 dólar, y usted compra 1.000 acciones. La acción tendría que subir para que usted pueda cubrir el costo de la comisión solamente.
Supongamos que es una acción OTC. Entonces la comisión suele ser de 4,95 dólares por operación. Para obtener beneficios, necesita cubrir su comisión en la compra y venta de la operación.
- Compra 1.000 acciones de la acción XYZ a 1$ = 1.000$
- Comisión de compra = 4$.95
- Luego, vende todas sus 1000 acciones de XYZ a 1,1 $ = 1.100
- Comisión de venta = 4,95 $
- 1.100 $ – comisiones = 1090 $
Ha ganado 90 $ en la operación. También tiene que pagar impuestos sobre sus ganancias, que difieren según el lugar en el que viva.
Básicamente, cuanto mayor sea el número de acciones que compre de una acción, menos tendrá que subir el precio para que empiece a ganar dinero. Pero, ¿hasta qué punto es realista? ¿Podría realmente comprar más acciones en la vida real?
Si utiliza más dinero de su cuenta de operaciones en papel, parece demasiado fácil ganar dinero… Por lo que sólo debería operar en papel con la cantidad que tiene en dinero real.
Necesita aprender lo básico. Se trata de aprender – esto no es un juego. Algún día, será SU dinero por el que ha trabajado el que esté en juego.
Como trader, dominar las habilidades básicas de trading es vital, no sólo para su éxito sino también para su supervivencia. El trading sobre papel puede ser parte del desarrollo de estas habilidades.
Desafío del trading
Para sacar el máximo provecho de su formación y de sus esfuerzos en el trading sobre papel, necesita entender cómo funciona el mercado de valores.
Creé mi Desafío del trading para poder ofrecer a los estudiantes todo lo que me gustaría tener cuando estaba empezando mi carrera de trading.
Uno de mis objetivos con el Desafío del trading es ofrecer una educación de trading del mundo real. Tengo toneladas de recursos: salas de chat, vídeos, DVDs y seminarios web.
Soy transparente al compartir mis propias operaciones. Me considero no sólo su mentor sino también su compañero de trading.
Como mi alumno, quiero que desarrolle las habilidades y conocimientos necesarios para forjar una carrera de trading a largo plazo. Quiero que encuentres el estilo de trading que te funcione.
Preguntas frecuentes sobre el Paper Trading
¿Qué es el Paper Trading?
El Paper Trading es el trading virtual. Es como operar en términos de elegir un ticker, averiguar los puntos de entrada y salida, y ejecutar la operación en una plataforma – pero sin dinero real en juego.
¿Por qué debe practicar el comercio de papel?
El comercio de papel puede ayudar a los nuevos operadores a ponerse al día con el proceso de ejecución de órdenes y la navegación de una plataforma de negociación. También es ideal para probar configuraciones y estrategias antes de poner dinero real en juego.
¿Cuánto tiempo debo operar en papel?
El trading en papel es como las ruedas de entrenamiento. Usted no quiere acostumbrarse demasiado a ellos. Una vez que se sienta cómodo y rentable como comerciante de papel, puede ser el momento de cambiar a la vida real de comercio. Pero recuerde: puede reaccionar de forma diferente cuando opere con dinero real, así que tómeselo con calma y empiece con posiciones pequeñas cuando pase a la vida real.
¿Cuál es el mejor sitio de paper trading?
Hay un montón de programas de paper trading por ahí. Me encanta el comercio de papel en StocksToTrade, porque usted puede tomar ventaja de las poderosas herramientas de exploración y software de gráficos que hacen que la plataforma tan grande. Divulgación completa: Yo ayudé a desarrollar la plataforma STT, ¡y estoy orgulloso de ella!
Conclusión
El paper trading puede ser una herramienta extremadamente útil. Es una gran manera de practicar el comercio y ganar confianza, mientras que la prueba de diferentes métodos de negociación.
Una vez que usted tiene una buena racha en marcha en la plataforma virtual, puede empezar a operar en pequeño. Pero recuerde la regla # 1 … cortar las pérdidas rápidamente. Seguirá experimentando una curva de aprendizaje en los mercados, pero las operaciones en papel pueden ayudarle a acortarla.