半導体不足は、AMD、Intel、Nvidia などの有名ハイテク企業だけを直撃しているのではありません。
「これは絶対に業界の問題だ」と、トヨタの広報担当者スコット・ヴァジン氏はAP通信に語った。 「半導体の供給制約を評価し、生産への影響を最小限に抑えるための対策を練っています」
これは、自動車メーカーが2020年を通して施設を休止させたCOVID関連の問題とは別のものであり、工場をオンラインに戻そうとする企業に制約を与えているのです。 トヨタはタンドラの生産を遅らせ、フォードはルイビル工場の計画的なダウンタイムを引き込み、フィアット・クライスラーはいくつかの工場を一時的に閉鎖し、フォルクスワーゲンは部品不足に直面しており、このために生産を遅らせる可能性があると発表している。 日産は米国では問題が起きていませんが、日本での生産は減速しています。
問題はタイミングにあるようです。 自動車産業からの需要が落ち込むと、鋳物工場は新たに空いた生産能力を他社に割り当てるというピボットを行っていた。 現在、自動車販売が予想以上に急速に回復しているため、メーカーは再び多くの製品を作り始めたいと考えており、半導体業界はまだ熱狂的に動いている。 場合によっては、自動車メーカーは売れ行きの鈍い車の生産を減速し、ピックアップトラックやSUVなどの高級車に多くのチップを流用しようとしている。
この中で、1つの大きな疑問は、2020年以降、半導体産業がどのように変化するのかということです。 現代の工場やファウンドリは、リーン生産、ジャストインタイム生産を重視して数十年を過ごしており、その結果、サプライチェーンは突然の需要急増を吸収するのには特に適していないものとなっています。 半導体の製造チェーンに耐障害性を持たせることの問題の一つは、ファウンドリが一般的に高い固定費を抱えていることです。 ハイエンドのコンシューマー機器の多くが生産遅延に見舞われているのは、マイクロプロセッサの生産に使われる樹脂、ABF（Ajinmoto Build-up Film）の不足が原因だという報道もある。 2020年の状況は、10年近く前のタイ洪水でハードディスク業界に起きたことのマクロ版、業界版と言える。 当時は、ボールベアリングの調達が突然困難になったため、複数の企業がHDDを出荷できなくなりました。
COVID-19の不足が皆を蹴散らす理由の1つは、200mmハードウェアの市場が、パンデミックの前から圧力下にあったということです。 IoT、自動車、5G、自動運転用シリコンのかなりの割合が、古い200mmウェーハ、古いプロセスノード、またはその両方で作られています。 200mmの需要は、当初予想されていたように枯渇するのではなく、実際にはここ数年で増加しているのです。 COVID-19 は、これらの生産ラインにさらなる圧力をかけると同時に、他のすべての生産設備にも圧力をかけました。
これらの不足が落ち着くまでには、2021 年までかなりかかりそうで、正直、2022 年までかかるかもしれません。 半導体業界の問題の1つは、短期的な市場の衝撃に対応するためにピボットできないことです。 GlobalFoundriesに空の7nmラインがあったとしても、TSMCやSamsungの製品をすぐに移植して使う方法はない。 中国でパンデミックが発見された日に、TSMCが大規模な新ファウンドリの建設に着手していたとしても、その工場がハードウェアを出荷できるようになるまでには、さらに数年かかるだろう。 他の文脈では、パンデミックによって1～2社のファウンドリに依存することの問題が浮き彫りになったと言えるかもしれませんが、実際には、企業は製造コストの上昇によってIDMモデルから離れ、ファウンドリもまったく同じ理由で最先端から追いやられているのです。 ファウンドリBに予備能力があっても、設計を異なる生産方式に移植するのに6～12カ月かかるのでは意味がありません。
200mm市場は、今後数年間とまではいかないまでも、数か月間は厳しい状態が続くでしょう。コンピュータ市場が冷え込むと自動車市場はおそらく回復しますが、不足が2021年3～4月を越えて続くとしても不思議はないでしょう。
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