Continuarea penuriei de semiconductori nu lovește doar companiile de tehnologie cu nume mari, precum AMD, Intel și Nvidia. Potrivit mai multor producători de automobile, problemele generale de producție care lovesc industria sunt acum o încetinire semnificativă a producției de vehicule.
„Aceasta este absolut o problemă a industriei”, a declarat purtătorul de cuvânt al Toyota, Scott Vazin, pentru AP. „Evaluăm constrângerile legate de aprovizionarea cu semiconductori și dezvoltăm contramăsuri pentru a minimiza impactul asupra producției.”
Acest lucru este separat de problemele legate de COVID care au determinat producătorii de automobile să oprească instalațiile pe parcursul anului 2020 și creează constrângeri asupra companiilor în timp ce acestea încearcă să repună fabricile în funcțiune. Toyota a încetinit producția la Tundra, Ford a scos din funcțiune unele întreruperi planificate pentru instalația sa din Louisville, Fiat Chrysler a închis temporar unele fabrici, iar Volkswagen a anunțat că se confruntă cu o lipsă de componente și ar putea încetini producția din acest motiv. Nissan nu a avut probleme în SUA, dar producția sa japoneză a fost încetinită.
Problema pare să fie sincronizarea. Pe măsură ce cererea a scăzut din partea industriei auto, turnătoriile au pivotat pentru a atribui capacitatea nou eliberată altor companii. Acum, în condițiile în care vânzările de automobile se redresează mai repede decât se anticipa, producătorii vor să înceapă din nou să construiască mai multe produse – iar industria semiconductorilor este încă în plină desfășurare. În unele cazuri, producătorii de automobile încetinesc producția de vehicule care se vând mai greu și redirecționează mai multe cipuri către vehicule mai scumpe, cum ar fi camionetele și SUV-urile. Acest lucru implică faptul că epidemia ar putea accelera reorientarea în curs de desfășurare a SUA către SUV-uri și îndepărtarea de autoturismele sedan.
O întrebare majoră din toate acestea este cum s-ar putea schimba industria semiconductorilor după 2020. Fabricile și turnătoriile moderne au petrecut decenii punând accentul pe o producție suplu, just-in-time, iar rezultatul a fost un lanț de aprovizionare care nu este deosebit de bine adaptat pentru a absorbi creșterile bruște ale cererii. O parte a problemei legate de integrarea rezilienței în lanțul de producție a semiconductorilor constă în faptul că turnătoriile au, de obicei, costuri fixe ridicate, din cauza necesității de a menține fabrica în condiții de funcționare de vârf, indiferent dacă se produce ceva în instalație sau nu. Au existat rapoarte conform cărora întârzierile de producție care afectează majoritatea echipamentelor de consum de vârf sunt cauzate de o penurie de ABF (Ajinmoto Build-up Film), o rășină utilizată în producția de microprocesoare. Situația din 2020 este versiunea la scară macro, la nivelul întregii industrii, a ceea ce s-a întâmplat cu industria hard disk-urilor în timpul inundațiilor din Thailanda, în urmă cu aproape un deceniu. Atunci, mai multe companii au fost în imposibilitatea de a livra HDD-uri deoarece rulmenții cu bile au devenit brusc foarte greu de procurat.
O parte din motivul pentru care penuria de COVID-19 lovește pe toată lumea în dinți este că piața pentru hardware de 200 mm era sub presiune, chiar înainte de pandemie. Un procent semnificativ de siliciu pentru IoT, automobile, 5G și autoconducere este construit pe plachete mai vechi de 200 mm, pe noduri de proces mai vechi sau pe ambele. În loc să se epuizeze, așa cum era de așteptat inițial, cererea de 200 mm a crescut de fapt în ultimii ani. COVID-19 a pus o presiune suplimentară pe aceste linii de producție, în același timp în care a pus presiune și pe facilitățile de producție ale tuturor celorlalți.
Va fi bine până în 2021 înainte de a vedea aceste penurii stabilindu-se și, sincer, ar putea dura până în 2022. Una dintre problemele industriei semiconductorilor este că nu poate pivota pentru a face față șocurilor de piață pe termen scurt. Chiar dacă GlobalFoundries ar avea linii de 7nm goale, nu există nicio modalitate de a porta rapid produse de la TSMC sau Samsung pentru a le utiliza. Chiar dacă TSMC ar fi început să construiască o nouă turnătorie masivă în ziua în care a fost descoperită pandemia în China, ar mai trece câțiva ani până când fabrica ar fi gata să livreze hardware. În alte contexte, am putea argumenta că pandemia ar fi evidențiat problema de a se baza doar pe 1-2 turnătorii, dar adevărul este că întreprinderile au fost îndepărtate de modelul IDM din cauza creșterii inexorabile a costurilor de producție, în timp ce turnătoriile au fost îndepărtate de la vârful de lance exact din același motiv. Faptul de a avea o capacitate de rezervă la turnătoria B nu ajută la nimic dacă este nevoie de 6-12 luni pentru a transpune un proiect la o metodă de producție diferită.
Piața de 200 mm va rămâne restrânsă timp de luni de zile, dacă nu chiar în următorii câțiva ani, și în timp ce piața auto își va reveni probabil pe măsură ce piața de calculatoare se va răci, nu va fi surprinzător dacă penuria va dura dincolo de martie – aprilie 2021.
Acum citiți:
- Accidentul Tesla Model 3 aruncă celule de baterie în casa din apropiere
- Musk: Tesla a fost la o lună de faliment în timpul accelerării modelului 3
- GM plănuiește o revenire a vehiculelor electrice în interiorul laboratorului său secret de baterii
.