Het aanhoudende tekort aan halfgeleiders treft niet alleen grote techbedrijven als AMD, Intel en Nvidia. Volgens meerdere autofabrikanten zijn de algemene productieproblemen die de industrie treffen nu een betekenisvolle vertraging van de autoproductie.
“Dit is absoluut een industrieprobleem,” vertelde Toyota-woordvoerder Scott Vazin aan de AP. “We evalueren de leveringsbeperking van halfgeleiders en ontwikkelen tegenmaatregelen om de impact op de productie te minimaliseren.”
Dit staat los van de COVID-gerelateerde problemen die ervoor zorgden dat autofabrikanten hun faciliteiten in 2020 stillegden, en het creëert beperkingen voor bedrijven terwijl ze proberen om fabrieken weer online te brengen. Toyota heeft de productie van de Tundra vertraagd, Ford heeft wat geplande stilstand voor zijn fabriek in Louisville ingelast, Fiat Chrysler heeft tijdelijk enkele fabrieken gesloten, en Volkswagen heeft aangekondigd dat het te maken heeft met onderdelentekorten en om die reden mogelijk de productie zal vertragen. Nissan heeft geen problemen in de VS, maar zijn Japanse productie is vertraagd.
Het probleem lijkt timing te zijn. Toen de vraag uit de auto-industrie afnam, gingen gieterijen over op het toewijzen van nieuw vrijgekomen capaciteit aan andere bedrijven. Nu de autoverkoop sneller aantrekt dan verwacht, willen de fabrikanten weer meer producten gaan bouwen – en de halfgeleiderindustrie draait nog steeds op volle toeren. In sommige gevallen vertragen de autofabrikanten de productie van trager verkopende auto’s en gebruiken ze meer chips voor auto’s in het hogere segment, zoals pick-ups en SUV’s. Dit impliceert dat de epidemie de huidige verschuiving in de VS naar SUV’s en uit de buurt van sedans kan versnellen.
Een belangrijke vraag uit dit alles is hoe de halfgeleiderindustrie na 2020 kan veranderen. Moderne fabrieken en gieterijen hebben decennia lang de nadruk gelegd op slanke, just-in-time productie, en het resultaat is een toeleveringsketen die niet bijzonder geschikt is om plotselinge pieken in de vraag op te vangen. Een deel van het probleem met het inbouwen van veerkracht in de halfgeleiderproductieketen is dat gieterijen doorgaans hoge vaste kosten hebben, vanwege de noodzaak om de fabriek in topconditie te houden, of er nu daadwerkelijk iets geproduceerd wordt in de faciliteit of niet. Er zijn berichten dat de productievertragingen die de meeste high-end consumentenapparatuur treffen, worden veroorzaakt door een tekort aan ABF (Ajinmoto Build-up Film), een hars dat wordt gebruikt bij de productie van microprocessoren. De situatie in 2020 is de macro-versie, voor de hele sector, van wat er gebeurde met de hardeschijfindustrie tijdens de overstromingen in Thailand bijna tien jaar geleden. Destijds konden meerdere bedrijven geen HDD’s verzenden omdat kogellagers plotseling zeer moeilijk verkrijgbaar werden.
Een deel van de reden waarom de COVID-19-tekorten iedereen tegen de tanden schoppen, is dat de markt voor 200mm-hardware onder druk stond, zelfs vóór de pandemie. Een aanzienlijk percentage van het IoT-, auto-, 5G- en zelfaandrijvend silicium is gebouwd op oudere 200mm-wafers, oudere procesnodes, of beide. In plaats van op te drogen, zoals oorspronkelijk werd verwacht, is de vraag naar 200 mm de laatste jaren juist toegenomen. COVID-19 zette extra druk op die productielijnen op hetzelfde moment dat het ook druk zette op de productiefaciliteiten van alle anderen.
Het zal tot ver in 2021 duren voordat we deze tekorten tot rust zien komen, en eerlijk gezegd, het kan tot 2022 duren. Een van de problemen met de halfgeleiderindustrie is dat het niet kan pivoteren om marktschokken op korte termijn aan te pakken. Zelfs als GlobalFoundries lege 7nm-lijnen zou hebben, is er geen manier om snel producten van TSMC of Samsung over te zetten om ze te gebruiken. Zelfs als TSMC een enorme nieuwe gieterij had gebouwd op de dag dat de pandemie in China werd ontdekt, zou het nog een paar jaar duren voordat de fabriek klaar was om hardware te verschepen. In een andere context zouden we kunnen aanvoeren dat de pandemie het probleem van het vertrouwen op slechts 1-2 gieterijen onder de aandacht heeft gebracht, maar de waarheid is dat bedrijven zijn weggedreven van het IDM-model vanwege de onverbiddelijk stijgende productiekosten, terwijl gieterijen om precies dezelfde reden uit de voorhoede zijn verdrongen. Het hebben van reservecapaciteit bij gieterij B heeft geen zin als het 6-12 maanden duurt om een ontwerp over te zetten naar de andere productiemethode.
De 200mm-markt zal maandenlang krap blijven, zo niet de komende paar jaar, en terwijl de automarkt zich waarschijnlijk zal herstellen als de computermarkt afkoelt, zal het niet verrassend zijn als de tekorten langer duren dan maart – april 2021.
Nu lezen:
- Tesla Model 3 Crash slingert batterijcellen in nabijgelegen huis
- Musk: Tesla was een maand verwijderd van faillissement tijdens Model 3 Ramp-Up
- GM plant een EV Comeback Inside Its Secretive Battery Lab