Die anhaltende Halbleiterknappheit trifft nicht nur große Tech-Unternehmen wie AMD, Intel und Nvidia. Laut mehreren Automobilherstellern verlangsamen die allgemeinen Fertigungsprobleme der Branche nun auch die Fahrzeugproduktion.
„Dies ist absolut ein Branchenproblem“, sagte Toyota-Sprecher Scott Vazin der AP. „
Dies ist unabhängig von den COVID-Problemen, die die Automobilhersteller dazu veranlasst haben, ihre Anlagen im Jahr 2020 stillzulegen, und die die Unternehmen bei ihrem Versuch, die Fabriken wieder in Betrieb zu nehmen, einschränken. Toyota hat die Produktion des Tundra verlangsamt, Ford hat einige geplante Stillstandszeiten für sein Werk in Louisville eingelegt, Fiat Chrysler hat einige Werke vorübergehend geschlossen, und Volkswagen hat angekündigt, dass es zu Engpässen bei Komponenten kommt und die Produktion aus diesem Grund verlangsamen könnte. Nissan hat keine Probleme in den USA, aber seine japanische Produktion wurde verlangsamt.
Das Problem scheint der Zeitpunkt zu sein. Als die Nachfrage aus der Automobilindustrie nachließ, verlegten sich die Gießereien darauf, die freigewordenen Kapazitäten an andere Unternehmen zu vergeben. Jetzt, da die Autoverkäufe schneller als erwartet wieder anziehen, wollen die Hersteller wieder mehr Produkte herstellen – und die Halbleiterindustrie läuft immer noch auf Hochtouren. In einigen Fällen verlangsamen die Autohersteller die Produktion von Fahrzeugen mit geringeren Verkaufszahlen und stellen mehr Chips für höherwertige Fahrzeuge wie Pickups und Geländewagen bereit. Dies deutet darauf hin, dass die Epidemie die in den USA stattfindende Verlagerung hin zu SUVs und weg von Pkw-Limousinen beschleunigen könnte.
Eine wichtige Frage bei all dem ist, wie sich die Halbleiterindustrie nach 2020 verändern könnte. Moderne Fabriken und Gießereien haben jahrzehntelang den Schwerpunkt auf eine schlanke Just-in-time-Fertigung gelegt, was zu einer Lieferkette geführt hat, die nicht besonders gut geeignet ist, plötzliche Nachfrageschübe aufzufangen. Ein Teil des Problems beim Aufbau einer widerstandsfähigen Produktionskette in der Halbleiterindustrie besteht darin, dass Foundries in der Regel hohe Fixkosten haben, da die Anlage in einem optimalen Betriebszustand gehalten werden muss, unabhängig davon, ob tatsächlich etwas in der Anlage hergestellt wird oder nicht. Es gibt Berichte, wonach die Produktionsverzögerungen bei den meisten hochwertigen Konsumgütern auf eine Verknappung von ABF (Ajinmoto Build-up Film) zurückzuführen sind, einem Harz, das bei der Herstellung von Mikroprozessoren verwendet wird. Die Situation im Jahr 2020 ist die makroökonomische, branchenweite Version dessen, was der Festplattenindustrie während der Überschwemmungen in Thailand vor fast einem Jahrzehnt widerfuhr. Damals waren mehrere Unternehmen nicht in der Lage, Festplatten auszuliefern, weil Kugellager plötzlich sehr schwer zu beschaffen waren.
Ein Teil des Grundes, warum die COVID-19-Knappheit alle umhaut, ist, dass der Markt für 200-mm-Hardware schon vor der Pandemie unter Druck stand. Ein erheblicher Prozentsatz des IoT-, Automobil-, 5G- und selbstfahrenden Siliziums wird auf älteren 200-mm-Wafern, älteren Prozessknoten oder beidem hergestellt. Anstatt wie ursprünglich erwartet zu versiegen, ist die Nachfrage nach 200-mm-Wafern in den letzten Jahren sogar gestiegen. COVID-19 hat zusätzlichen Druck auf diese Produktionslinien ausgeübt und gleichzeitig die Produktionsanlagen aller anderen unter Druck gesetzt.
Es wird bis weit ins Jahr 2021 dauern, bis sich diese Engpässe legen, und ehrlich gesagt könnte es bis 2022 dauern. Eines der Probleme der Halbleiterindustrie besteht darin, dass sie nicht in der Lage ist, auf kurzfristige Marktschocks zu reagieren. Selbst wenn GlobalFoundries leere 7nm-Linien hätte, gäbe es keine Möglichkeit, Produkte von TSMC oder Samsung schnell zu portieren, um sie zu nutzen. Selbst wenn TSMC an dem Tag, an dem die Pandemie in China entdeckt wurde, den ersten Spatenstich für eine riesige neue Foundry gemacht hätte, würde es noch einige Jahre dauern, bis die Fabrik Hardware ausliefern könnte. In anderen Zusammenhängen könnte man argumentieren, dass die Pandemie das Problem der Abhängigkeit von nur 1-2 Foundries verdeutlicht hat, aber die Wahrheit ist, dass die Unternehmen aufgrund der unaufhaltsam steigenden Herstellungskosten vom IDM-Modell verdrängt wurden, während die Foundries aus genau demselben Grund von der Spitze verdrängt wurden. Reservekapazitäten bei Foundry B zu haben, nützt nichts, wenn es 6-12 Monate dauert, ein Design auf die andere Produktionsmethode zu portieren.
Der 200-mm-Markt wird für Monate, wenn nicht sogar für die nächsten Jahre, knapp bleiben, und während sich der Automobilmarkt wahrscheinlich erholen wird, während sich der Computermarkt abkühlt, wäre es nicht überraschend, wenn die Engpässe über März – April 2021 hinaus andauern.
Jetzt lesen:
- Absturz des Tesla Model 3 schleudert Batteriezellen in ein nahegelegenes Haus
- Musk: Tesla stand während des Model 3 Ramp-Up einen Monat vor dem Bankrott
- GM plant ein EV-Comeback in seinem geheimen Batterielabor