3 Rohstoffe, in die man investieren sollte

Jeder erfahrene Anleger weiß, dass man nicht alles auf eine Karte setzen kann. Auch wenn sich dadurch das Risiko nicht ganz ausschalten lässt, kann eine Diversifizierung Ihres Anlageportfolios Ihnen helfen, Ihre Anlageziele zu erreichen, indem Sie Ihre Rendite maximieren.

Es gibt viele verschiedene Anlageformen, aus denen Sie wählen können, darunter Aktien, Anleihen, Investmentfonds, Futures und Währungen. Diese können sogar noch weiter unterteilt werden, indem Vermögenswerte mit gleichen Merkmalen gruppiert werden: Large-Cap-Aktien, Finanzwerte und Staatsanleihen sind nur einige Beispiele.

Und vergessen Sie nicht die Rohstoffe. Dabei handelt es sich um Grundgüter, die in andere Waren und Dienstleistungen umgewandelt werden können. Es gibt eine Reihe von verschiedenen Rohstoffinvestitionen für neue und erfahrene Händler. Doch bevor Sie den Sprung wagen, sollten Sie einige wichtige Dinge über Rohstoffinvestitionen wissen, einschließlich der besten, die Sie in Betracht ziehen sollten.

Was ist Rohstoffinvestitionen?

Der Handel mit Rohstoffen reicht Jahrhunderte zurück, noch bevor Aktien und Anleihen den Besitzer wechselten. Er war ein sehr wichtiges Geschäft, das verschiedene Kulturen und Menschen miteinander verband. Von Gewürzen und Seide in den Anfängen bis hin zu den Börsen, an denen diese Vermögenswerte heute gehandelt werden, sind Rohstoffe immer noch ein beliebtes Anlageinstrument.

Anleger, die in den Rohstoffmarkt einsteigen wollen, können dies auf verschiedene Weise tun. Rohstoffhungrige Anleger können in Erwägung ziehen, direkt in den physischen Rohstoff zu investieren oder indirekt durch den Kauf von Anteilen an Rohstoffunternehmen, Investmentfonds oder börsengehandelten Fonds (ETFs).

Vorteile

Einer der größten Vorteile von Investitionen in Rohstoffe ist die Tatsache, dass sie Anleger in der Regel vor den Auswirkungen der Inflation schützen. In Zeiten hoher Inflation ist die Nachfrage nach Rohstoffen in der Regel groß, was die Preise in die Höhe treibt. Es ist auch eine gute Wette gegen den US-Dollar; wenn der Dollar sinkt, steigen die Rohstoffpreise.

Abgesehen von den Vorteilen der Diversifizierung gibt es das Potenzial, die Rendite mit Rohstoffinvestitionen zu maximieren. Obwohl die Rohstoffpreise durch Wechselkurse, Zinssätze und die Weltwirtschaft Marktschwankungen unterliegen, ist die weltweite Nachfrage stark. Dies wirkt sich insgesamt positiv auf die Aktien von Unternehmen aus, die speziell mit Rohstoffen handeln, was sich in positiven Renditen für die Anleger niederschlagen kann.

Einzigartige Risiken

Eine Sache, die man im Auge behalten sollte, ist, dass Rohstoffe dazu neigen, viel volatiler zu sein als andere Arten von Investitionen, insbesondere Fonds, die einen einzelnen Rohstoff oder einen bestimmten Wirtschaftssektor verfolgen.

Anleger, die mit Terminkontrakten handeln, sollten bedenken, dass es sich um Spekulationen handelt. Bei Futures-Kontrakten wird ein zugrunde liegender Rohstoff oder Index verfolgt. Dies kann sich auf die Wertentwicklung des Kontrakts auswirken und dem Anleger somit eine negative (oder positive) Differenz bescheren. Futures bringen auch eine Reihe eigener Risiken mit sich, die unabhängig von der zugrunde liegenden Ware gehandhabt werden müssen.

Rohöl

Wie oben erwähnt, gibt es viele verschiedene Möglichkeiten für Anleger, in Rohstoffe zu investieren. Wenn Sie Rohöl im Auge haben, ist es hilfreich zu wissen, was die Preise bestimmt und wie Sie in diesen Rohstoff investieren können.

Nach der Förderung wird Rohöl zu vielen verschiedenen Produkten raffiniert, einschließlich des Benzins, das wir zum Betanken unserer Fahrzeuge verwenden. Aber es geht noch weiter als nur Benzin. Zu den Produkten, die aus Erdöl hergestellt werden, gehören Kunststoffe, Medikamente, Linoleum, Schindeln, Tinte, Kosmetika, Kunstfasern, Lösungsmittel, Düngemittel, Asphalt und Tausende anderer Produkte.

Aber was beeinflusst die Preise? Rohöl reagiert im Allgemeinen auf die Gesetze von Angebot und Nachfrage. Je höher die Nachfrage ist, desto geringer ist das Angebot. Wenn das der Fall ist, steigen die Preise tendenziell. Wenn die Nachfrage nachlässt, ist das Angebot relativ konstant, was zu einem Preisrückgang führt. Wenn z. B. die Nachfrage nach Benzin hoch ist – z. B. während der Sommerfahrsaison – steigt der Preis an den Zapfsäulen, was sich in höheren Rohölpreisen niederschlägt.

Auch die Nachfrage von Entwicklungsländern wie China und Indien – deren Volkswirtschaften immer noch wachsen – treibt die Preise in die Höhe. Auch die Geopolitik hat einen großen Einfluss auf den Rohölpreis. Spannungen im Nahen Osten, wo ein Großteil des weltweiten Erdöls gefördert wird, können die Ölpreise in die Höhe schnellen lassen.

Wie man in Rohöl investiert

Investitionen in physisches Rohöl sind nicht so einfach wie bei anderen Rohstoffen; man kann nicht einfach ein Fass Öl kaufen. Als Anleger können Sie Futures in Betracht ziehen, die direkteste Methode, den Rohstoff direkt zu besitzen. Futures können jedoch sehr unbeständig sein und erfordern einen hohen Kapitaleinsatz. Außerdem erfordern sie viel Wissen, so dass sie für unerfahrene Anleger keine gute Wahl sind.

Investoren können den Kauf von Aktien von Ölgesellschaften, Rohölfonds oder sogar börsengehandelte Fonds in Betracht ziehen. Diese Vehikel werden wie Aktien an der Börse gehandelt und sind daher leicht zu bekommen. Der U.S. Oil Fund ist ein Beispiel dafür. Er verfolgt die Entwicklung des leichten, süßen Rohöls der Sorte West Texas Intermediate.

Andere Möglichkeiten sind der Kauf von Anteilen an Investmentfonds oder ETFs auf den Energiesektor, die direkt in Aktien von Ölgesellschaften investieren. Diese Optionen sind in der Regel mit geringeren Risiken verbunden, da sie ein breiter gefächertes Angebot haben.

Gold

Der Goldmarkt zeichnet sich durch Vielfalt und Wachstum aus. Es wird in der Schmuckindustrie, in der Technologie, von Zentralbanken und Anlegern verwendet, so dass es in der Weltwirtschaft zu unterschiedlichen Zeiten einen Markt gibt. Das Edelmetall gilt seit jeher als sichere Anlage und Absicherung gegen die Inflation. Wenn der US-Dollar fällt, kann man darauf wetten, dass der Goldpreis steigt.

Wenn die Nachfrage nach Rohöl steigt, passiert das Gleiche mit dem Goldpreis. Außerdem werden die Preise beeinflusst, wenn Zentralbanken – die Gold halten – beschließen, ihre Währungsreserven durch den Kauf von mehr Gold zu diversifizieren.

Wie man in Gold investiert

Im Gegensatz zu Rohöl können Anleger den physischen Rohstoff in Besitz nehmen. Anleger, die den physischen Rohstoff halten wollen, können dies durch den Kauf von Goldbarren oder -münzen tun. Dies bedeutet jedoch, dass sie für einen Lagerort wie ein Bankschließfach oder einen Tresorraum bezahlen müssen.

Eine andere Möglichkeit ist, genau wie bei Rohöl, der Abschluss eines Terminkontrakts. Bei diesen Verträgen müssen die Anleger eine Einschusszahlung leisten. Aber auch bei dieser Art von Investition besteht ein Risiko. Steigt der Preis, profitieren die Anleger. Fällt der Preis jedoch, kann der Anleger sein Geld verlieren.

Aktien und börsengehandelte Fonds (ETFs) sowie Optionen für Investmentfonds gibt es in Hülle und Fülle. Bei Goldaktien sind die Anleger nicht nur auf Produzenten, sondern auch auf Explorations- und Bergbauunternehmen beschränkt. Wie üblich sollten Anleger ihre Hausaufgaben machen und sich über die operativen Risiken der einzelnen Unternehmen informieren.

Die börsengehandelten Goldfonds hingegen bieten ein Engagement in das Edelmetall, während sie dessen Preis verfolgen. Der SPDR Gold Share ETF beispielsweise bietet Anlegern ein Engagement in Goldbarren, ohne dass sie diese selbst in Besitz nehmen müssen.

Basismetalle

Basismetalle sind gängige Metalle, die in kommerziellen und industriellen Anwendungen wie dem Bauwesen und der Herstellung verwendet werden. Aluminium, Zink und Kupfer sind gute Beispiele. Sie sind relativ preiswert, und die Vorräte sind im Allgemeinen stabil, da sie überall auf der Welt vorkommen. Da sie aber reichlich vorhanden sind, sind die Preise in der Regel viel niedriger als bei Edelmetallen. Die Zunahme der Anwendungen von Basismetallen in Verbindung mit der steigenden weltweiten Nachfrage – insbesondere aus China und anderen Entwicklungsländern – wirkt sich jedoch weiterhin positiv auf die Preise aus.

Wie man in Basismetalle investiert

Das Halten von Aluminium, Zink und Kupfer ist nicht unbedingt sehr ergiebig, da Anleger aufgrund ihrer Preise große Mengen dieser Rohstoffe halten müssten, um zu profitieren. Stattdessen sind Aktien von Basismetallunternehmen wie dem Aluminiumunternehmen Alcoa oder einem Stahlunternehmen wie U.S. Steel eine gute Möglichkeit, einen Fuß in die Tür zu bekommen. Darüber hinaus bietet der Besitz von ETFs wie dem SPDR Metals & Mining ETF ein Engagement in Unternehmen, die im Bereich Metalle und Bergbau tätig sind.

Häufig gestellte Fragen zum Kauf von Rohstoffen

Wie kann man am besten in Rohstoffe investieren?

Die beste Möglichkeit, in Rohstoffe zu investieren, sind börsengehandelte Rohstofffonds (ETFs). ETFs ermöglichen einen einfachen Handel, da sie wie Aktien gekauft werden, eine Diversifizierung bieten, nicht wie Futures auf Marge gehandelt werden und in der Regel niedrige Kostenquoten haben.

Wann sollten Sie Rohstoffe kaufen?

Es gibt keinen bestimmten Zeitpunkt, der den besten Zeitpunkt für den Kauf von Rohstoffen darstellt. Rohstoffe sind eine Absicherung gegen die Inflation, so dass der Kauf vor Zeiten hoher Inflation eine gute Anlagestrategie ist. Es ist jedoch schwer vorherzusagen, wann es zu einer Inflation kommen wird, und in den meisten entwickelten Volkswirtschaften gibt es keine hohe Inflation mehr.

Ein Rohstoff sollte wie jede andere Anlage betrachtet werden, wobei der Zeithorizont und das Risikoprofil des Anlegers berücksichtigt werden müssen. Einen Rohstoff zu kaufen, wenn er günstig ist und seine Zukunftsaussichten auf der Grundlage der Fundamentaldaten gut erscheinen, ist immer ein guter Zeitpunkt für einen langfristigen Kauf.

Wie kaufe ich Ölrohstoffe?

Eine Einzelperson kann Öl-Rohstoffe kaufen, indem sie entweder einen Öl-Rohstoff-ETF erwirbt, die Aktien von Ölgesellschaften kauft oder Öl-Futures über ein Maklerkonto kauft.

Sind Rohstoffe eine gute Investition?

Wie jede Investition können auch Rohstoffe eine gute Anlage sein, bergen aber auch Risiken. Ein Anleger muss die Märkte des Rohstoffs, mit dem er handeln möchte, verstehen, z. B. die Tatsache, dass die Ölpreise aufgrund des politischen Klimas im Nahen Osten schwanken können.

Auch die Art der Anlage spielt eine Rolle; börsengehandelte Fonds bieten eine größere Diversifizierung und geringere Risiken, während Termingeschäfte spekulativer sind und die Risiken aufgrund der Einschussanforderungen höher sind.

Abgesehen davon können Rohstoffe eine Absicherung gegen Inflation sein, und insbesondere Gold kann eine Absicherung gegen einen Marktabschwung sein.

Wie beginne ich mit dem Rohstoffhandel?

Sie können mit dem Handel von Rohstoffen beginnen, indem Sie ein Maklerkonto eröffnen und Anteile an einem rohstoffspezifischen Unternehmen Ihrer Wahl oder an einem Rohstoff-ETF erwerben, nachdem Sie Ihre Nachforschungen angestellt und festgestellt haben, welche spezifischen Investitionen für Sie geeignet sind.

Das Fazit

Rohstoffe sind wie jede andere Investition mit eigenen Risiken verbunden, können aber eine gute Möglichkeit sein, Ihr Portfolio zu diversifizieren, wenn Sie die verschiedenen Aspekte des Rohstoffs, in den Sie investieren möchten, verstehen.

Neben den oben genannten Rohstoffen kommen auch andere Edelmetalle – Platin, Palladium, Silber, Lithium, Baumwolle und Nahrungsmittel wie Kaffee, Mais, Hafer, Weizen, Sojabohnen und Zucker in Frage. Aber wie bei allen Investitionsentscheidungen sollten Sie Ihre eigenen Nachforschungen anstellen oder einen erfahrenen Makler zu Rate ziehen.